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三川智慧:2019年第一季度报告全文

2019-04-26

三川智慧科技股份有限公司 2019年第一季度报告 (公告编号:2019-030) 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)杨志清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 145,630,347.66 141,891,104.80 2.64% 归属于上市公司股东的净利润(元) 21,186,244.77 17,797,827.38 19.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 20,656,274.34 15,202,739.64 35.87% 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,564,960.85 -15,914,932.86 -58.75% 基本每股收益(元/股) 0.0204 0.0171 19.30% 稀释每股收益(元/股) 0.0204 0.0171 19.30% 加权平均净资产收益率 1.32% 1.16% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 1,916,858,699.45 1,893,598,341.12 1.23% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,618,850,531.34 1,597,664,286.57 1.33% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 683,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,095.39 减:所得税影响额 105,522.74 少数股东权益影响额(税后) 24,161.44 合计 529,970.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 52,590东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 江西三川集团有境内非国有法人 限公司 40.84% 424,744,566 0 童保华 境内自然人 3.85% 40,044,133 30,033,100 孙长根 境内自然人 1.53% 15,957,356 0 王锋 境内自然人 1.53% 15,871,800 0 夏光淳 境内自然人 0.73% 7,608,830 0 江西三川水表股 份有限公司-第其他 一期员工持股计 0.70% 7,323,800 0 划 管红峰 境内自然人 0.69% 7,223,760 0 李强祖 境内自然人 0.62% 6,497,253 4,872,940 朱伟 境内自然人 0.58% 6,000,298 0 罗安保 境内自然人 0.56% 5,847,238 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 江西三川集团有限公司 424,744,566人民币普通股 424,744,566 孙长根 15,957,356人民币普通股 15,957,356 王锋 15,871,800人民币普通股 15,871,800 童保华 10,011,033人民币普通股 10,011,033 夏光淳 7,608,830人民币普通股 7,608,830 江西三川水表股份有限公司-第 人民币普通股 一期员工持股计划 7,323,800 7,323,800 管红峰 7,223,760人民币普通股 7,223,760 朱伟 6,000,298人民币普通股 6,000,298 罗安保 5,847,238人民币普通股 5,847,238 夏平 5,465,495人民币普通股 5,465,495 上述股东关联关系或一致行动的 无 说明 参与融资融券业务股东情况说明 上述股东中,夏光淳除通过普通证券账户持有7,001,347股外,还通过中信建投证券股 (如有) 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有607,483股,合计持有7,608,830股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 李建林 3,487,500 3,487,500高管锁定 根据相关规定 李强祖 4,872,940 4,872,940高管锁定 根据相关规定 童保华 30,033,100 30,033,100高管锁定 根据相关规定 宋财华 2,556,160 2,556,160高管锁定 根据相关规定 吴雪松 2,699,710 2,699,710高管锁定 根据相关规定 童为民 144,007 144,007高管锁定 根据相关规定 倪国强 139,207 139,207高管锁定 根据相关规定 杨志清 50,524 50,524高管锁定 根据相关规定 合计 43,983,148 0 0 43,983,148 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负责表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 货币资金 335,921,944.52 614,507,193.67 -45.33%主要是报告期内理财产品增加所致 应收票据 8,603,323.63 5,700,105.56 50.93%主要是报告期内票据结算业务增加所致 预付款项 15,233,111.33 9,835,607.16 54.88%报告期内预付货款增加所致 其他应收款 19,249,792.79 12,584,146.87 52.97%主要是报告期内支付投标保证金增加所致 其他流动资产 275,356,446.05 2,442,110.2611175.35%主要是报告期内理财产品增加所致 可供出售金融资产 102,450,000.00 根据新金融准则将期初可供出售金融资产分类 其他非流动金融资产 102,450,000.00 为其他非流动金融资产 长期股权投资 主要是中稀天马股权投资转入及报告期实现投 273,809,078.41 194,047,862.37 41.10%资收益所致 在建工程 主要是子公司余江水务管网建设转入固定资产 1,463,953.49 7,554,227.14 -80.62%所致 其他非流动资产 报告期内中稀天马投资款转入长期股权投资而 780,000.00 72,692,000.00 -98.93%减少所致 主要是公司按月计提按季支付业务人员薪酬, 应付职工薪酬 11,337,274.60 16,533,081.19 -31.43%本年第1季度销售额低于上年第4季度,以致应 付职工薪酬下降 应交税费 主要是报告期智能水表的销售增长以致应交增 17,005,993.29 12,532,583.54 35.69%值税增长 利润表项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因 资产减值损失 - -4,035.00 -100.00%上期子公司坏账准备的转回所致 其他收益 主要是软件退税增加及本报告期将政府补助计 5,054,655.48 3,120,526.19 61.98%入其他收益列报 投资收益 7,849,216.04 5,843,390.77 34.33% 主要是联营企业业绩增长和新增中稀天马投资 对联营企业和合营企 80.72%收益增加所致。 业的投资收益 7,849,216.04 4,343,390.76 营业外收入 主要是本报告期将政府补助计入其他收益列报 65,745.42 1,633,570.99 -95.98%所致 营业外支出 89,840.81 30,000.00 199.47%报告期缴纳滞纳金所致 主要是报告期研发费用增加以致加计扣除增加 所得税费用 1,434,960.57 2,172,091.10 -33.94%及免征所得税的投资收益增加而导致的应纳税 所得额减少所致 少数股东损益 702,695.06 -331,961.62 -311.68%主要是报告期子公司利润增长所致 现金流量表项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金 主要是报告期销售收现及收到的税费返还增加 流量净额 -6,564,960.85 -15,914,932.86 -58.75%所致 投资活动产生的现金 主要是报告期购买理财产品及大额定期存款的 流量净额 -280,737,326.70 -366,272,294.88 -23.35%支出与收回的时点差异所致 筹资活动产生的现金 报告期子公司余江水务水源迁建工程向政府筹 流量净额 3,000,000.00 - 集资金所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内,公司积极落实“坚持智能化、主攻大客户”的业务拓展战略,水务运营、水务管理系统软件、智能水表销售等主要业务收入均稳定增长,尤其是公司充分利用在行业内率先研发、生产、销售NB-IoT物联网水表的先发优势和大规模商用的示范效应,加大营销力度,强力拓展高端客户和高端市场,取得积极进展。报告期内公司智能水表销量同比增长近40%,销售收入同比增长52%。 2019年3月,公司NB-IoT物联网水表继成功进入北京、上海、深圳等市场之后再次取得重大突破,成功中标天津市自来水集团有限公司超期居民自来水表更换(第1标段)项目,获得15万只NB-IoT物联网水表采购订单。该中标项目的顺利实施,将对公司本年度经营业绩产生积极影响。 重大已签订单及进展情况 □ 适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内,公司前五名供应商均为公司稳定供应商,采购额排名变动情况较大。报告期内前五名供应商合计采购额为1,839.29万元,占采购总额的比例为19.61%。公司建立健全了较为完善的采购供应体系,不存在单个供应商重大依赖的情况。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内,公司前五名客户变动情况较大,报告期内前五名客户合计销售额为1,705.02万元,占销售总额的比例为 11.71%。公司建立了较为完善的销售渠道,客户众多,在不同的业务期间客户销售额的排名会有所变化,公司不存在对某一客户的重大依赖。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内,公司围绕“智慧水务+水务大数据服务”发展战略及“抓质量、行改革、用人才”的年度工作总方针,瞄准目标任务和重点工作,扎扎实实地开展了各项工作。 1、出台创新管理办法,推进技术和管理创新。技术创新包括技术改进、工艺完善、产品与服务创新等;管理创新则包括制度创新、方法创新、管理模式创新等等。创新是企业发展的灵魂和动力,也是企业竞争优势的重要来源和可持续发展的重要保障,公司出台新的创新管理办法,有利于进一步推进技术和管理创新,提升公司的核心竞争力。 2、加强采购管理,提升和控制产品质量。采购管理的核心职能是保障供应、保证质量、控制成本。为了有效地保障供应,提升原材料、零配件采购质量,严格控制采购成本,公司正在逐步建立和完善供应链管理,加强采购信息平台搭建,着力开展新供应商发展、供应商质量管控、落实供应商的评价与配额管理、建立驻厂制度、扩大寄售管理的幅度等工作,并已取得明显成效。 3、推行机制与机构改革,不断完善运行机制。报告期内,公司本着以正面激励为主的原则,进一步完善考核与激励机制,以充分调动全员积极性,激发员工工作激情和创新意识,打造优秀的高素质的管理团队;与此同时,适应企业业务与服务发展需要,进行组织机构的变革与完善,组建营销二部,优化制造中心,优化产品线。 4、加强作风建设和人才梯队建设,促进公司长期稳健发展。作风建设的主要内容是树立正直、服从、协作、高效的价值观和工作作风;人才建设主要包括人才引进、人才培养、人才选拔和年轻干部的使用,加强全员培训,重点加强青干部的培养,建立员工星级制度等。 5、开展智能工厂筹建以及营销模式、服务模式创新,为公司跨越式发展提供新动能。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、房地产行业周期性波动的风险 水表销售收入是公司营业收入的最重要来源。房地产行业的调控政策和景气度将会对公司的营业收入构成一定的影响。为保障房地产行业的健康稳定发展,国家及各级政府出台了一系列政策来调控和规范房地产市场。目前,中国经济从高速增长转入高质量发展阶段,国家对于合理的自住需求,提供相应的政策支持;同时随着“因城施策”房地产调控措施的落地执行,以及供给侧改革的不断深化,未来房地产行业仍将一定程度存在景气度回落、投资增速放缓的周期波动风险。若房地产行业一旦出现周期性大幅下行的波动,可能导致公司经营业绩的波动或下滑。 为应对房地产行业周期性波动带来的影响,公司将紧紧抓住工业互联网、移动物联网产业发展的契机,积极开展NB-IoT智能水表的推广应用,以大中城市为重点扩大智能水表特别是物联网水表的销售,实现公司产品结构转型和服务升级,提高销售收入和经营效益。另外,适应市场形势和客户需求,加大以集抄、GIS、MIS、DMA为核心的智慧水务管理系统的复制推广,并据此积极探求新的盈利模式和利润增长点,确保公司战略目标的顺利实现。 2、技术创新或产品更新的风险 随着人们对水资源稀缺性认识的逐步提高,以及智慧城市理念和实践的不断发展,以自动控制技术、信息网络技术为支撑、以信息化管理需求为依托的智能水表已成为行业发展趋势。由于智能水表有着较高的技术要求,技术发展和技术更新较快,新技术、新产品、新工艺不断涌现,因此对技术创新与产品更新的要求也越来越高。能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术创新能力方面已具备一定的竞争优势,但随着技术的不断迭代升级,不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品,将对本公司产生不利影响。 公司自成立以来,坚持以技术创新为本,在技术创新方面坚持双管齐下的方针,一方面立足自主开发与创新,制定了技术研发战略计划,建立了《技术创新与开发激励制度》,加大了对技术创新与开发的投入与激励力度,鼓励技术人员攻坚克难,不断超越,勇攀高峰;另一方面采取与国内外知名公司、高等院校合作开发、委托开发的方式,持续进行产品的技术创新与产品更新,以期引领智能水表的信息化、系统化、集成化的发展变革,充分满足客户的需求。 3、新产品、新领域所面临的市场开拓风险 本着依托主业、创新发展的思路,公司业务正在由水计量向水运营、水监测、水处理、健康水生活产品与服务等相关涉水业务领域拓展和延伸,致力于为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质监测、用水调度、产销差管理在内的智慧水务整体解决方案。公司经营模式正在从传统的仪器仪表制造业逐步向智能制造、现代服务转型,向智慧水务及水务大数据服务逐步延伸产业链。面对新模式、新思路、新产品瞬息变化的复杂行业环境及市场环境,如果公司相关技术研发和推广跟不上行业的发展或不能及时针对新兴应用领域做好市场开拓,公司将面临新产品、新领域的市场开拓风险。 公司自确立战略发展目标以来,已经展开了多种业务模式的探索与实践,积累了丰富的经验与教训,同时公司紧盯行业 发展方向与市场,充分调查了解客户需求,积极开展技术研发与储备,采取自主开发、技术合作、资产并购等多种方式努力降低新产品、新领域的市场开拓风险。 4、投资收购风险 公司自上市以来,紧紧围绕战略目标,充分借助资本市场的平台,不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的经验,但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性,在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险,从而影响公司的经营业绩。 公司充分认识到投资并购的风险,在实践过程中不断总结经验教训,通过加强外调内查、选择经验丰富的中介机构、加强公司团队学习培训以及聘请行业专家等多种方式对项目进行审慎调查判断。对符合公司战略发展且具备相当潜力的项目通过先参股再培育方式进行谨慎投资;对已投资项目采取与被并购企业进行资源整合、文化融合、规范运作、协同发展等方式来规避投资并购风险。 5、应收账款风险 截止本报告期末,公司应收账款净额为32,040.78万元,占流动资产比例27.85%。应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量,给公司的营运资金带来一定的压力,且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。对此,公司从加大客户对账频度、实施业务人员应收账款终身负责制、提取风险金、建立健全销售回款考核与激励机制等方面全面加强应收账款的管理,努力控制应收账款的规模,保证应收账款的回收。 6、商誉减值风险 截止报告期末,公司商誉金额为1,135.51万元。如果未来宏观经济形势变化,或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题,导致经营状况恶化,根据《企业会计准则》的规定,需要对商誉计提减值,将对公司未来的经营业绩造成不利影响。对此,公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,积极加强公司与被并购企业的资源整合与文化融合,以形成协同效应,最大限度地降低商誉减值风险。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2019年2月25日公司接到通知,中稀天马非公开发行股份完成股份登记,取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核发的《股份登记确认书》,并于2019年2月22日完成工商变更登记,取得了济宁市市场监督管理局新颁发的《营业执照》。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 中稀天马完成股份登记及工商变更登记2019年02月25日 www.cninfo.com.cn 2019-009 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承 承诺来源 承诺方承诺类 承诺内容 承诺诺履行 型 时间期情况 限 股权激励承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 一、资金占用方面承诺:不以任何方式(包括但不限于有偿拆借、 无偿拆借、要求三川股份为三川集团及三川集团控制公司开具没有真 实交易背景的商业承兑汇票)占用三川股份资金。 二、同业竞争方面承诺:(1)将不从事与三川股份生产经营有相同或 类似业务的投资,不会新设或收购从事与三川股份有相同或类似业务 的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、 江西三 发展或协助成立、经营、发展任何与三川股份业务直接或可能竞争的 川集团关于同业务、企业、项目或其他任何活动,以避免与三川股份的生产经营构 有限公 2010 业竞争、成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(2)无论是由自身研究开发年 见 首次公开发行或再司;李建关联交的、或从国外引进、或与他人合作开发的与三川股份生产、经营有关 承均遵 林;李强 03 易、资金的新技术、新产品,三川股份均有优先受让、生产的权利。(3)如拟月 诺守承 融资时所作承诺 祖;童保占用方 内诺 出售与三川股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,三川 16 华;宋财面的承股份均有优先购买的权利;三川集团承诺在出售或转让有关资产或业 容 日 华;吴雪诺 务时给予三川股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(4) 松 如三川股份进一步拓展其产品和业务范围,承诺将不与三川股份拓展 后的产品或业务相竞争;若出现可能与三川股份拓展后的产品或业务 产生竞争的情形,按包括但不限于以下方式退出与三川股份的竞争: A停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;B停止经营构成竞争或 可能构成竞争的业务;C将相竞争的资产或业务以合法方式置入三川 股份;D将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方;E采取其他 对维护三川股份权益有利的行动以消除同业竞争。 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行 完毕的,应当详细 说明未完成履行的不适用 具体原因及下一步 的工作计划 五、募集资金使用情况对照表 √适用□不适用 单位:万元 募集资金总额 76,529.73本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 5,076.7 已累计投入募集资金总额 69,782.57 累计变更用途的募集资金总额比例 6.63% 是否已 截至期 截至期 项目达 截止报 项目可 承诺投资项目和超 变更项募集资金调整后本报告末累计 末投资 到预定 本报告 告期末是否达 行性是 募资金投向 目(含部承诺投资投资总期投入投入金进度(3) 可使用 期实现 累计实到预计 否发生 分变更) 总额 额(1) 金额 额(2) =(2)/(1)状态日 的效益 现的效 效益 重大变 期 益 化 承诺投资项目 1、年产1万吨管材 2011年 否 2,475.9 02月28 否 是 项目 2,581 2,581 95.93% 640.96 9 日 2、年产15万台工业 2013年 水表项目 是 3,0191,463.5 1,463.5100.00%12月31 22.87 356.49否 否 日 3、年产200万台智 2013年 否 6,800.7 12月31 41,417.是 否 能表 7,508 7,508 90.58% 947.25 8 日 11 4、技术中心建设项 2014年 否 1,023.1 06月30 不适用 否 目 2,061 2,061 49.64% 6 日 5、年产300万台水 2010年 否 12月31 3,477.6否 否 表合资项目 2,000 2,000 1,080 54.00% 41.86 日 3 6、营销网络建设项 2014年 目 是 3,001.5 943.8 943.8100.00%06月30 不适用 是 日 7、募集资金结余(含 利息)永久补充流动否 7,250.6 不适用 否 资金 3 承诺投资项目小计 16,557. 21,037. 45,892. -- 20,170.5 -- -- 1,011.98 -- -- 3 86 19 超募资金投向 1、购置建设与发展 2011年 否 2,695.6 2,695.6 03月31 不适用 否 用地 2,695.68 100.00% 8 8 日 2013年 2、不锈钢水表项目否 4,963.6 1,315.8 12月31 546.87否 否 4,963.62 26.51% 17.53 2 5 日 3、受让甬岭水表 2011年 51%股权 否 7,650 7,650 7,650100.00%12月31 76.257,035.5否 否 日 4、收购鹰潭市供水 2012年 否 06月30 6,994.7是 否 公司24%股权 2,731.52,731.5 2,731.5100.00% 323.74 日 5 5、投资设立余江水 2013年 否 2,779.1 2,779.1 06月30 1,617.3否 否 务 2,779.15 100.00% 49.33 5 5 日 9 6、受让鹰潭供水 2013年 否 12月31 5,159.9是 否 22%股权 4,434 4,434 4,434100.00% 296.76 日 1 7、增资收购国德科 2014年 技51%股权 否 370 370 370100.00%03月31 -8.15 -51.59不适用 否 日 8、结余募集资金补否 3,520.5 不适用 否 充流动资金 3 归还银行贷款(如 有) -- 1,500 1,500 1,500100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金(如 有) -- 6,500 6,500 6,500100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 33,623. 33,496. 21,302. -- 33,623.95 -- -- 755.46 -- -- 95 71 83 合计 50,181. 54,534. 67,195. -- 53,794.45 0 -- -- 1,767.44 -- -- 25 57 02 1、年产1万吨管材项目,因该项目在可预见的未来难以有较大的发展空间,为降低经营风险, 盘活该项目固定资产,2017年9月经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议以 及2017年第一次临时股东大会决议,公司在2017年已处置了该项目。 2、设立合资公司项目预计达产年份形成年产15万台工业水表的生产能力,年利润总额为2,079.3 万元,年净利润1,559.5万元,按分配比例计算归属公司利润779.75万元。因未完全形成产能以及产 品推广原因,导致未能实现预期收益。 未达到计划进度或 3、年产300万台合资表项目由合资公司山东三川水表有限公司实际实施,该项目2010年建成, 预计收益的情况和 原预算该项目建成达产后,可实现年产民用节水型水表300万台的综合生产能力,实现年总产值11,550原因(分具体项目)万元,利润总额1,092.7万元,净利润819.50万元的经济效益目标。该项目未达到预期收益的原因: (1)该项目原计划生产销售节水表,毛利较高,但项目建成后,公司进行了产品生产布局调整,将 面向农村饮水的中低端普通机械水表的生产调整至该项目,且山东三川无独立销售,其大部产品按确 定的价格销售给母公司,由母公司统一对外销售,只有部分贴牌产品由其自主经营。(2)由于经营模 式及产品品种的改变,山东三川产品的销售单价、毛利率均低于预算水平,导致未能达到预期收益。 4、不锈钢水表项目计划达产年份形成年产200万台不锈钢水表的生产能力,达产年度利润总额 为3,250.75万元,年净利润2,438.06万元。因市场推广原因,公司不锈钢水表本报告期因未达到预期 产销量导致未能完成预期收益。 5、受让甬岭水表51%股权项目,该项目预计未来5年年均实现各类水表产销量200万台,收入 12,695.54万元,年净利润1,849.35万元。未达到预期收益的主要原因是:甬岭水表以出口水表为主业, 近年来由于国际经济复苏缓慢,公司传统业务区域收款风险增加,对公司业务发展造成了重大影响。 6、设立余江水务项目未达到预期收益,主要原因是:余江县水价较低,供水管网老旧,漏损较 重,导致供水收益较低,以前年度处于亏损状态。公司投资设立余江水务后,进行了较为全面的调整 与改革,建设了新的水厂,但因新水厂的建成投产,折旧摊销费用骤增,随着水价的调整到位以及各 项管理措施的全面规范实施,余江水务的供水收益将会逐步提升。 1、“营销网络建设项目”原计划投资3,001.50万元,计划在哈尔滨、郑州、上海、昆明、西安、 广州等六个中心区域城市购置办公房产及软硬件设施,设立营销机构,组建营销网络。在实施过程中, 由于房地产市场与原计划发生了较大差异,公司对购置房产采取了审慎决策,除在上海、西安购置房 产设立营销机构外,其他地点均采取租赁办公场地的方式设立营销机构。目前,公司已先后以营销办 事处的形式建立了吉林、安徽、江苏、湖南、湖北、河南、山西、广东、广西等营销网络机构,其余 区域的营销网络建设也正在积极进行中,从而既减少了项目资金的投入,又达到了预期效果。鉴于公 项目可行性发生重 司已使用更加稳妥、可行的方法实施营销网络建设,因此终止了上述“营销网络建设项目”的实施。2014大变化的情况说明 年12月8日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将募投项目结余资金转为流动资金的 议案》,2014年12月24日,公司2014年第四次临时股东大会审议批准了该议案。相关内容详见证监 会指定信息披露网站公告:2014-077,2014-082。 2、年产1万吨管材项目,因该项目在可预见的未来难以有较大的发展空间,为降低经营风险, 盘活该项目固定资产,2017年9月经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议以 及2017年第一次临时股东大会决议,公司在2017年已处置了该项目。 适用 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币63,700.00万元,募集资金净额为61,281.73万元, 扣除募集资金项目投资需求18,615.00万元(变更后),超额募集资金为42,666.73万元。截止报告期末, 公司累计使用超募资金33,496.71万元,先后投入如下项目: 1、2010年9月20日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与主营业务相关的营运 资金使用计划的议案》,决定将超募资金4,963.62万元、2,695.68万元,分别投资于不锈钢水表项目、 用于购置建设与发展用地项目,公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明 确意见,同意公司上述其他与主营业务相关的营运资金使用计划。相关内容详见证监会指定信息披露 网站公告:2010-023,2010-026。2013年12月不锈钢水表项目实施完毕,节省资金3520.53万元,2014 年12月8日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将募投项目结余资金转为流动资金的 超募资金的金额、用议案》,2014年12月24日公司2014年第四次临时股东大会审议批准了该议案。相关内容详见证监会途及使用进展情况 指定信息披露网站公告:2014-077,2014-082。 2、2011年12月20日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金受让温 岭甬岭水表有限公司51%的股权的议案》,以超募资金7650万元受让甬岭水表51%的股权,公司独立 董事和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意意见。相关内容详见证监会指定信 息披露网站公告:2011-033。 3、2012年3月25日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金参与鹰潭 市供水有限公司24%股权公开转让(拍卖)的议案》,2012年4月9日,公司参与了鹰潭市供水有 限公司24%股权的公开转让(拍卖),并与江西省产权交易所鹰潭办事处签订了成交确认书。公司以 2706.05万元受让鹰潭市供水有限公司24%股权加上相关税费公司最终使用超募资金2,731.50万元。 相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2012-008,2012-015。 4、2013年4月3日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金与余江 县自来水公司共同投资设立余江县水务有限公司的议案》,公司以募集资金出资2,779.15万元,出资 比例为51%;公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意意见。相 关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2013-016,2013-017。 5、2013年10月29日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向杭 州国德科技有限公司增资获得其51%股权的议案》,《关于使用募集资金参与鹰潭市供水有限公司 22%股权公开转让(拍卖)的议案》,公司分别使用超募资金370万元、4,434万元增资国德科技、受 让鹰潭供水22%的股权,公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意 意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2013-039。 6、2010年5月16日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于用部分募集资金偿还金 融机构贷款及补充流动资金的议案》,公司决定用部分募集资金偿还金融机构贷款1500万元及补充流 动资金6500万元,公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见,2010 年6月8日召开的2009年度股东大会批准该议案,相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2010 -008,2010-012。 适用 以前年度发生 1、公司“技术中心建设项目”原计划在公司总部经营区域预留的土地上实施(国有土地使用权证 号:鹰国用(2009)第2218号),“年产15万台工业水表项目”原计划在鹰潭市龙岗新区余国用(2009) 第G-4-004号地块实施。因城市总体规划调整,原计划“技术中心建设项目”项目用地调整为商业用地, 已经不能用于该项目建设。为此,公司在鹰潭市龙岗新区另行购置土地421.2亩,并决定将募集资金 项目之“技术中心建设项目”、“年产15万台工业水表项目”实施地点变更至该址。2010年9月20日, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,公司独 募集资金投资项目 立董事均对该事项发表了明确意见,同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。相关内容详见证监实施地点变更情况 会指定信息披露网站公告:2010-023。 2、公司“年产200万台智能水表项目”原计划全部在公司总部经营区域预留的土地上实施(国有 土地使用权证号为:鹰国用(2009)第2218号),由于城市总体规划的调整,公司总部经营区域的土地, 除已建成厂房的厂区外,全部变更为商业用地。为此,为适应公司当前建设与今后发展需要,公司已 在鹰潭市龙岗新区购置建设与发展用地421.2亩,以建成功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套 工程完善的水工产业基地。出于加强公司整体规划和一体化管理考虑,公司拟将“年产200万台智能 水表项目”尚未投资建设的部分建设内容变更到上述地点实施。2011年7月4日,公司第三届董事会 第五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,公司独立董事均对该事项发 表了明确意见,同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。相关内容详见证监会指定信息披露网站 公告:2011-015,2011-017。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 2010年12月21日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,原“年实施方式调整情况 产15万台工业水表项目”变更为“对外投资设立合资经营企业”,拟投入资金额为1,463.5万元(原项 目投资额3019万元)。2011年1月7日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了上述议 案。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2010-033,2011-001。 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 1、根据公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议决议,公司以募集资金 况 52,979,683.27元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2010年6月30日完成了上述置换。 相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2010-014。 2、2011年--2014年,公司新建水工产业园,实施“年产200万台智能表建设项目”、“不锈钢水表 项目”、“技术中心建设项目”、“年产15万台工业水表项目(后变更为对外投资设立合资企业项目)” 等四个募投项目以及配套的办公楼、员工中心、员工倒班宿舍等自有资金项目。为保障募集资金使用 安全,避免募集资金使用过程中出现的差错,公司采取对每一项应该由不同的募集资金专户支付的款 项先用自有资金账户统一对外支付,然后再计算应由不同的募集资金项目承担的金额归还至自有资金 账户,所涉及的金额为6,542.24万元。鉴于上述做法形式上类似于“以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金”,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对以募集资金置换预先 投入募投项目的自有资金予以确认的议案》,对公司该项募集资金使用情况进行了确认。瑞华会计师 事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字【2018】48540001号《三川智慧科技股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进 行了核验。公司独立董事、监事会和保荐机构浙商证券股份有限公司均对本议案发表了专项意见,同 意公司对该项募集资金使用情况予以确认。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2018-010。 适用 2011年-2014年,公司新建水工产业园,实施“年产200万台智能表建设项目”、“不锈钢水表项 目”、“技术中心建设项目”、“年产15万台工业水表项目(后变更为对外投资设立合资企业项目)” 等四个募投项目以及配套的办公楼、员工中心、员工倒班宿舍等自有资金项目。实施过程中,考虑到 办公楼、员工食堂、员工倒班宿舍均属于为水工产业园配套服务的公共项目,公司遂以募集资金 5,345,678.03元支付了办公楼、员工中心、员工倒班宿舍等配套项目的部分工程进度款。2017年12 用闲置募集资金暂 月18日,公司将上述款项归还至公司在中国工商银行鹰潭市四海支行开设的超募资金储存专户。2013时补充流动资金情 年1月31日,公司在实施“年产200万台智能表建设项目”时,由于财务人员的工作失误,从“年产1 况 万吨管材项目”募集资金专户中拨付100万元至自有资金账户,用于支付“年产200万台智能表建设 项目”的工程进度款。2013年4月16日,公司在对募投项目资金使用情况进行检查时发现了这一差 错,立即将该100万元从自有资金账户归还至相应的募集资金专户。鉴于上述做法或差错可认定为“以 募集资金暂时用于补充流动资金”,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对以募集资金暂 时用于补充流动资金予以确认的议案》,对公司该项募集资金使用情况进行了确认。公司独立董事、监 事会和保荐机构浙商证券股份有限公司均对本议案发表了专项意见,同意对公司上述募集资金使用情 况予以确认。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2018-011。 适用 1、年产1万吨管材项目已实施完成,因公司对项目进行了部分优化,节省资金105.01万元。 2、年产200万台智能表项目已实施完毕,因公司对项目进行了部分优化,节省资金337.06万元。 3、技术中心建设项目已实施完成,由于技术进步,实际采购设备与计划采购设备有所差异,加 之变更了项目实施地点对建筑工程进行了优化节省了资金1000.68万元。 项目实施出现募集 4、年产300万台水表合资项目已实施完成,因项目预算时间较早,实际实施时由于技术进步及 资金结余的金额及 市场变化等因素,节省了募集资金920万元。 原因 5、营销网络建设项目,该项目未实施部分已终止实施,结余募集资金2,057.70万元,已决议永 久补充流动资金。 6、不锈钢表项目已实施完毕,结余募集资金3,520.53万元。该项目原计划独立实施,后与公司 水工产业园其他项目整体设计共同实施,建筑工程与计划发生较大变化,项目原计划的配套工程项目, 由于整体建设无需单独重复建设。2014年12月8日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于将募投项目结余资金转为流动资金的议案》;2014年12月24日,公司2014年第四次临时股东大会 审议批准了该议案。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2014-077,2014-082。 尚未使用的募集资 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户或以定期存单方式存储。 金用途及去向 募集资金使用及披 除上述“募集资金投资项目先期投入及置换情况”及“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”涉及的 露中存在的问题或 事项外,经检查未发现其他募集资金使用及披露中存在的问题及其他情况 其他情况 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:三川智慧科技股份有限公司 2019年03月31日 单位:元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 335,921,944.52 614,507,193.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 329,011,162.06 316,613,615.34 其中:应收票据 8,603,323.63 5,700,105.56 应收账款 320,407,838.43 310,913,509.78 预付款项 15,233,111.33 9,835,607.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,249,792.79 12,584,146.87 其中:应收利息 1,739,880.28 1,400,518.06 应收股利 买入返售金融资产 存货 175,504,589.63 176,821,517.29 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 275,356,446.05 2,442,110.26 流动资产合计 1,150,277,046.38 1,132,804,190.59 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 102,450,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 273,809,078.41 194,047,862.37 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 102,450,000.00 投资性房地产 32,041,458.03 32,555,960.10 固定资产 264,214,926.07 258,944,524.59 在建工程 1,463,953.49 7,554,227.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 67,210,466.67 67,885,353.36 开发支出 1,967,815.53 1,967,815.53 商誉 11,355,107.30 11,355,107.30 长期待摊费用 828,113.77 880,566.34 递延所得税资产 10,460,733.80 10,460,733.80 其他非流动资产 780,000.00 72,692,000.00 非流动资产合计 766,581,653.07 760,794,150.53 资产总计 1,916,858,699.45 1,893,598,341.12 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 86,791,283.27 81,367,651.06 预收款项 36,115,647.92 36,582,106.50 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,337,274.60 16,533,081.19 应交税费 17,005,993.29 12,532,583.54 其他应付款 24,135,862.27 26,505,470.56 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 175,386,061.35 173,520,892.85 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 22,407,854.40 22,901,604.40 递延所得税负债 其他非流动负债 4,129,200.00 4,129,200.00 非流动负债合计 26,537,054.40 27,030,804.40 负债合计 201,923,115.75 200,551,697.25 所有者权益: 股本 1,040,033,262.00 1,040,033,262.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 67,829,809.66 67,829,809.66 减:库存股 其他综合收益 专项储备 4,751,806.92 4,751,806.92 盈余公积 101,070,928.01 101,070,928.01 一般风险准备 未分配利润 405,164,724.75 383,978,479.98 归属于母公司所有者权益合计 1,618,850,531.34 1,597,664,286.57 少数股东权益 96,085,052.36 95,382,357.30 所有者权益合计 1,714,935,583.70 1,693,046,643.87 负债和所有者权益总计 1,916,858,699.45 1,893,598,341.12 法定代表人:李建林 主管会计工作负责人:童为民 会计机构负责人:杨志清 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 273,434,149.85 538,465,966.89 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 299,474,040.30 289,763,374.81 其中:应收票据 8,603,323.63 5,631,105.56 应收账款 290,870,716.67 284,132,269.25 预付款项 16,233,201.89 13,718,832.32 其他应收款 21,890,236.37 15,978,182.99 其中:应收利息 1,739,880.28 1,400,518.06 应收股利 存货 120,396,568.98 118,133,990.05 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 273,000,000.00 24,139.12 流动资产合计 1,004,428,197.39 976,084,486.18 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 92,450,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 390,767,775.45 314,243,986.50 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 92,450,000.00 投资性房地产 27,443,689.86 27,930,611.91 固定资产 162,691,250.73 165,644,840.52 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 35,813,528.28 36,255,613.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,269,587.30 7,269,587.30 其他非流动资产 780,000.00 72,692,000.00 非流动资产合计 717,215,831.62 716,486,640.18 资产总计 1,721,644,029.01 1,692,571,126.36 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 69,716,623.15 57,957,313.47 预收款项 8,352,009.38 8,693,442.18 合同负债 应付职工薪酬 8,555,919.89 13,459,744.49 应交税费 15,625,476.08 10,196,316.69 其他应付款 4,161,899.68 3,967,235.42 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 106,411,928.18 94,274,052.25 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 20,843,749.94 21,337,499.94 递延所得税负债 其他非流动负债 4,129,200.00 4,129,200.00 非流动负债合计 24,972,949.94 25,466,699.94 负债合计 131,384,878.12 119,740,752.19 所有者权益: 股本 1,040,033,262.00 1,040,033,262.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 68,166,216.00 68,166,216.00 减:库存股 其他综合收益 专项储备 4,751,806.92 4,751,806.92 盈余公积 101,070,928.01 101,070,928.01 未分配利润 376,236,937.96 358,808,161.24 所有者权益合计 1,590,259,150.89 1,572,830,374.17 负债和所有者权益总计 1,721,644,029.01 1,692,571,126.36 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 145,630,347.66 141,891,104.80 其中:营业收入 145,630,347.66 141,891,104.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 135,186,223.39 132,820,635.89 其中:营业成本 96,954,299.82 95,583,552.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,399,984.59 2,056,656.72 销售费用 15,318,098.76 16,707,914.13 管理费用 10,312,912.40 11,049,871.52 研发费用 11,733,194.14 9,104,108.11 财务费用 -1,532,266.32 -1,677,432.11 其中:利息费用 利息收入 2,093,664.05 2,691,670.32 资产减值损失 -4,035.00 信用减值损失 加:其他收益 5,054,655.48 3,120,526.19 投资收益(损失以“-”号填列) 7,849,216.04 5,843,390.77 其中:对联营企业和合营企业的投资 7,849,216.04 4,343,390.76 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 23,347,995.79 18,034,385.87 加:营业外收入 65,745.42 1,633,570.99 减:营业外支出 89,840.81 30,000.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 23,323,900.40 19,637,956.86 减:所得税费用 1,434,960.57 2,172,091.10 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,888,939.83 17,465,865.76 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 21,888,939.83 17,465,865.76 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 21,186,244.77 17,797,827.38 2.少数股东损益 702,695.06 -331,961.62 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动 损益 4.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 21,888,939.83 17,465,865.76 归属于母公司所有者的综合收益总额 21,186,244.77 17,797,827.38 归属于少数股东的综合收益总额 702,695.06 -331,961.62 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0204 0.0171 (二)稀释每股收益 0.0204 0.0171 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:李建林 主管会计工作负责人:童为民 会计机构负责人:杨志清 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 112,697,885.16 116,313,788.23 减:营业成本 74,192,328.05 78,612,485.21 税金及附加 1,885,595.38 1,518,590.56 销售费用 13,680,881.77 14,954,724.60 管理费用 4,888,464.84 4,234,883.18 研发费用 10,156,556.65 5,851,870.36 财务费用 -1,636,188.52 -2,180,281.86 其中:利息费用 利息收入 1,792,829.27 2,394,618.34 资产减值损失 信用减值损失 加:其他收益 4,531,199.19 2,578,777.01 投资收益(损失以“-”号填 4,611,788.95 3,431,174.03 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 4,611,788.95 1,931,174.03 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号 填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,673,235.13 19,331,467.22 加:营业外收入 1,479,600.00 减:营业外支出 89,840.81 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 18,583,394.32 20,811,067.22 减:所得税费用 1,154,617.60 2,469,847.22 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,428,776.72 18,341,220.00 (一)持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 17,428,776.72 18,341,220.00 (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 17,428,776.72 18,341,220.00 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 137,761,534.34 130,662,040.03 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,459,690.96 3,555,818.32 收到其他与经营活动有关的现 金 6,680,283.09 6,610,634.62 经营活动现金流入小计 150,901,508.39 140,828,492.97 购买商品、接受劳务支付的现金 85,300,308.14 95,875,523.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 为交易目的而持有的金融资产 净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 33,805,384.52 35,083,769.00 支付的各项税费 9,562,933.40 11,964,737.58 支付其他与经营活动有关的现 金 28,797,843.18 13,819,396.03 经营活动现金流出小计 157,466,469.24 156,743,425.83 经营活动产生的现金流量净额 -6,564,960.85 -15,914,932.86 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 140,000,000.00 3,500,000.00 投资活动现金流入小计 140,000,000.00 10,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 5,737,326.70 7,772,294.88 投资支付的现金 270,000,000.00 200,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 145,000,000.00 168,500,000.00 投资活动现金流出小计 420,737,326.70 376,272,294.88 投资活动产生的现金流量净额 -280,737,326.70 -366,272,294.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 3,000,000.00 筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 3,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 58,522.90 1,331.95 五、现金及现金等价物净增加额 -284,243,764.65 -382,185,895.79 加:期初现金及现金等价物余额 394,077,193.67 571,448,998.32 六、期末现金及现金等价物余额 109,833,429.02 189,263,102.53 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 110,359,810.06 103,334,684.86 收到的税费返还 4,875,794.95 1,593,279.74 收到其他与经营活动有关的现 金 5,997,667.41 6,272,520.92 经营活动现金流入小计 121,233,272.42 111,200,485.52 购买商品、接受劳务支付的现金 60,507,206.01 78,232,727.37 支付给职工以及为职工支付的 现金 23,120,931.75 23,672,638.57 支付的各项税费 6,971,846.64 9,576,731.29 支付其他与经营活动有关的现 金 23,573,730.56 11,378,447.93 经营活动现金流出小计 114,173,714.96 122,860,545.16 经营活动产生的现金流量净额 7,059,557.46 -11,660,059.64 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 140,000,000.00 3,500,000.00 投资活动现金流入小计 140,000,000.00 10,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,808,412.90 4,034,459.00 投资支付的现金 270,000,000.00 200,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 145,000,000.00 168,500,000.00 投资活动现金流出小计 417,808,412.90 372,534,459.00 投资活动产生的现金流量净额 -277,808,412.90 -362,534,459.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 58,522.90 1,331.95 五、现金及现金等价物净增加额 -270,690,332.54 -374,193,186.69 加:期初现金及现金等价物余额 318,035,966.89 496,219,226.20 六、期末现金及现金等价物余额 47,345,634.35 122,026,039.51 二、财务报表调整情况说明 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用□不适用 合并资产负债表 单位:元 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 614,507,193.67 614,507,193.67 应收票据及应收账款 316,613,615.34 316,613,615.34 其中:应收票据 5,700,105.56 5,700,105.56 应收账款 310,913,509.78 310,913,509.78 预付款项 9,835,607.16 9,835,607.16 其他应收款 12,584,146.87 12,584,146.87 其中:应收利息 1,400,518.06 1,400,518.06 存货 176,821,517.29 176,821,517.29 其他流动资产 2,442,110.26 2,442,110.26 流动资产合计 1,132,804,190.59 1,132,804,190.59 非流动资产: 可供出售金融资产 102,450,000.00 不适用 -102,450,000.00 长期股权投资 194,047,862.37 194,047,862.37 其他非流动金融资产 不适用 102,450,000.00 102,450,000.00 投资性房地产 32,555,960.10 32,555,960.10 固定资产 258,944,524.59 258,944,524.59 在建工程 7,554,227.14 7,554,227.14 无形资产 67,885,353.36 67,885,353.36 开发支出 1,967,815.53 1,967,815.53 商誉 11,355,107.30 11,355,107.30 长期待摊费用 880,566.34 880,566.34 递延所得税资产 10,460,733.80 10,460,733.80 其他非流动资产 72,692,000.00 72,692,000.00 非流动资产合计 760,794,150.53 760,794,150.53 资产总计 1,893,598,341.12 1,893,598,341.12 流动负债: 应付票据及应付账款 81,367,651.06 81,367,651.06 预收款项 36,582,106.50 36,582,106.50 应付职工薪酬 16,533,081.19 16,533,081.19 应交税费 12,532,583.54 12,532,583.54 其他应付款 26,505,470.56 26,505,470.56 流动负债合计 173,520,892.85 173,520,892.85 非流动负债: 递延收益 22,901,604.40 22,901,604.40 其他非流动负债 4,129,200.00 4,129,200.00 非流动负债合计 27,030,804.40 27,030,804.40 负债合计 200,551,697.25 200,551,697.25 所有者权益: 股本 1,040,033,262.00 1,040,033,262.00 资本公积 67,829,809.66 67,829,809.66 专项储备 4,751,806.92 4,751,806.92 盈余公积 101,070,928.01 101,070,928.01 未分配利润 383,978,479.98 383,978,479.98 归属于母公司所有者权益 合计 1,597,664,286.57 1,597,664,286.57 少数股东权益 95,382,357.30 95,382,357.30 所有者权益合计 1,693,046,643.87 1,693,046,643.87 负债和所有者权益总计 1,893,598,341.12 1,893,598,341.12 调整情况说明 根据新金融工具准则,在准则施行日,公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将原分类为可供出售金融资产的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,并进行追溯调整。 母公司资产负债表 单位:元 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 538,465,966.89 538,465,966.89 应收票据及应收账款 289,763,374.81 289,763,374.81 其中:应收票据 5,631,105.56 5,631,105.56 应收账款 284,132,269.25 284,132,269.25 预付款项 13,718,832.32 13,718,832.32 其他应收款 15,978,182.99 15,978,182.99 其中:应收利息 1,400,518.06 1,400,518.06 存货 118,133,990.05 118,133,990.05 其他流动资产 24,139.12 24,139.12 流动资产合计 976,084,486.18 976,084,486.18 非流动资产: 可供出售金融资产 92,450,000.00 不适用 -92,450,000.00 长期股权投资 314,243,986.50 314,243,986.50 其他非流动金融资产 不适用 92,450,000.00 92,450,000.00 投资性房地产 27,930,611.91 27,930,611.91 固定资产 165,644,840.52 165,644,840.52 无形资产 36,255,613.95 36,255,613.95 递延所得税资产 7,269,587.30 7,269,587.30 其他非流动资产 72,692,000.00 72,692,000.00 非流动资产合计 716,486,640.18 716,486,640.18 资产总计 1,692,571,126.36 1,692,571,126.36 流动负债: 应付票据及应付账款 57,957,313.47 57,957,313.47 预收款项 8,693,442.18 8,693,442.18 应付职工薪酬 13,459,744.49 13,459,744.49 应交税费 10,196,316.69 10,196,316.69 其他应付款 3,967,235.42 3,967,235.42 流动负债合计 94,274,052.25 94,274,052.25 非流动负债: 递延收益 21,337,499.94 21,337,499.94 其他非流动负债 4,129,200.00 4,129,200.00 非流动负债合计 25,466,699.94 25,466,699.94 负债合计 119,740,752.19 119,740,752.19 所有者权益: 股本 1,040,033,262.00 1,040,033,262.00 资本公积 68,166,216.00 68,166,216.00 专项储备 4,751,806.92 4,751,806.92 盈余公积 101,070,928.01 101,070,928.01 未分配利润 358,808,161.24 358,808,161.24 所有者权益合计 1,572,830,374.17 1,572,830,374.17 负债和所有者权益总计 1,692,571,126.36 1,692,571,126.36 调整情况说明 根据新金融工具准则,在准则施行日,公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将原分类为可供出售金融资产的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,并进行追溯调整。 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用√不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是√否 公司第一季度报告未经审计。